Поволжский кооперативный институт Российского университета кооперации
Перейти
Чем занимается проектировщик индивидуальной финансовой траектории
Проектировщик индивидуальной финансовой траектории — специалист, который создаёт персональные финансовые планы, опираясь на цели клиента, его текущее материальное положение и готовность к риску. В работе этого профессионала сочетаются инвестиционное управление, финансовое консультирование и планирование, причём главный приоритет — долгосрочная финансовая устойчивость и рост благосостояния человека. Специалист помогает клиенту чётко сформулировать, чего он хочет достичь, и подбирает конкретные инструменты и продукты, которые позволят это реализовать.